宏觀財務顧問平台前身：三通稅務1996~2002年
- 1996年「三通稅務顧問公司」成立 ，主要業務為企業以及高資產客戶之稅務規劃。
- 1999年應邀在【今週刊】撰寫稅務規劃專題，陸續發表二十期。
- 1999~2002年協助國華人壽規劃暨連續三年開辦「金融學院」(一年制課程)。參與課程學員人數超過5,000人次。
- 2000~2002年陸續應邀為壽險公司(安泰、南山…)、銀行(花旗…)、證券公司(寶來、群益…)開辦專案整合訓練課程，受訓學員累計達9,000人次。
- 2000年~迄今經常受邀到扶輪社以『高資產節稅規劃』為題進行演講，累計演講場次達一百多場，影響力遍及大台北地區各大扶輪社。
宏觀財務顧問平台建立：2003~2005年
- 2003年「宏觀保險經紀人(股)公司」成立，主要業務為家庭及個人之風險規劃。
- 2004年「宏觀財務顧問(股)公司成立」， 並延攬安泰人壽傑出顧問與講師陳敏莉加入宏觀經營團隊，擔任業務支援部協理，主要負責招募人才、教育訓練與商品引進等業務。
- 導入CFP(認證理財規劃顧問)所倡導之理財規劃的觀念與作法，並密集開始引進投資商品。同時引進國際保單並成立稅務小組，以提供同仁全方位財務規劃訓練，以強化同仁財務安全規劃專業能力。
- 2005年合併三通稅務顧問有限公司，達成風險、投資理財、稅務規劃三位一體之全方位「家庭財務安全規劃」平台，提供家庭及個人之投資理財、子女教育、退休金規劃，以及稅務規劃。宏觀財務顧問平台正式建構完成。
2006宏觀基礎年：Part I --人才延攬
- 延攬安泰人壽處經理楊明城擔任副總經理一職，執掌業務發展部以及公司中長期策略發展，並協助規劃及建立財務顧問輔導管理制度。
- 成立整合行銷部，同時招募財務會計、電腦IT人力加入。
- 台中分公司辦公室正式成立
- 與寶來集團結盟，完成華僑銀行財富管理網站稅務專區
- 宏觀財務顧問(股)陸續開辦三梯次”全方位稅務規劃”課程
2007宏觀跳躍年: Part II --系統平台建置
- 啟用宏觀財務顧問平台網站 www.mibfp.com.tw
- 需求分析軟體外包撰寫
- 建置宏觀企業入口網站EIP (Enterprise Information Portal)
- 建置三通稅務顧問公司網站
- 誠品理財系列課程演講
- 台灣銀行/國票證券理專之財富管理課程講授;CFP認證課程講授
- 定期接受中廣「理財生活通」採訪
- 轉投資「慧聚資訊(股)公司」與「香港領航資產顧問公司」
2008 宏觀跳躍年：Part III—形象、專業、影響力
- 記者研習會：結合保險、稅務、財務規劃三大主軸，定期開辦記者研習會，透過研討會模式融合實務與專業，協助國內各大報及財經雜誌記者提昇專業Knowhow
- 媒體專訪：宏觀財務總經理邱正弘博士在稅務、財務規劃、保險領域有多年豐富實務經驗，經常受邀擔任非凡「理財保險大家談」、中華「財經解讀基金密碼」、非凡「理財Happy Go」、TVBS 「Money我最大」等財經節目來賓；同時也經常接受工商時報、經濟日報、商業周刊、Smart智富月刊、今周刊、現代保險、理財家…等各大媒體專訪。
- Smart智富月刊：邀請宏觀財務總經理邱正弘博士擔任「2008開源節流理財術」大師論壇主講人之一，同時宏觀財務CFP顧問團隊也受邀擔任主筆，協助Smart智富月刊撰寫稅務專刊，以及開闢「理財規劃12堂課」新單元。
- 現代保險：自2008年3月份起，現代保險邀請宏觀財務總經理邱正弘博士撰寫保險、稅務相關專欄。
- 中廣理財生活通：自2008年1月起，中廣理財生活通每月定期邀請宏觀財務總經理邱正弘博士、陳敏莉協理上該節目談保險以及財務規劃兩大主軸，同時邀請宏觀顧問團隊擔任「理財生活通」節目，解答聽眾保險、財務規劃的專業諮詢窗口。
- 永豐銀行：邀請邱正弘博士擔任春季稅務系列講座的主講人，並以生動、深入淺出的研討會模式，協助永豐銀行提供客戶實用專業的加值服務。
- 中華電信MOD合作案：與中華電信MOD之顧問諮詢團隊華康數位、財宏科技共同合作MOD家庭理財規劃節目之拍攝事宜，同時協助導入結合法律、財務、稅務之專業課程，以及財務規劃試算表，首創結合影音與立即模擬財務試算的平台，讓消費者可以透過互動式節目，協助每個家庭可以培養正確的財務規劃觀念與作法。
- 東海大學授課：宏觀財務邱正弘博士暨CFP專業顧問團隊，受邀擔任東海大學財金系講師群，針對大學部學生開辦融合理論、實務以及個案研討的理財規劃課程。
- 大專生涯發展協會：邀請邱正弘博士、陳敏莉協理對各大專學生主講如何做好青年人的財務規劃。
- 中山醫學大學：以「兩岸青年職涯競爭力」為題，邀請邱正弘博士就他本身對兩岸學生態度、積極度、學習力…等之觀察，提出他對兩岸青年未來職涯競爭力的看法。
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