首頁 > 關於CFP > CFP的概況
認證合格理財規劃顧問制度 (Certified Financial Planner, CFP) 發展迄今已經有三十年歷史，目前在全球十八個國家同步推展，全球經過認證合格的理財規劃顧問人數將近有九萬人，足證此一金融證照已經相當程度取得投資人的信賴。
回顧歷史， CFP 認證制度最早是從美國開始發展，負責推廣的機構就是美國理財規劃顧問認證協會。之後，該組織於 1990 年成立國際委員會，開始將 CFP 認證制度推廣至國際市場，澳洲及日本率先加入該組織，並將 CFP 認證制度引進回國。
由於 CFP 認證制度普遍受到世界各地投資人重視，使得各國經認證合格的 CFP 人數快速增長，美國以外地區認證合格的 CFP 人數已經正式超越美國。
美國理財規劃顧問認證協會有感於 CFP 認證制度在世界各國推廣十五年之久，仍沒有一個真正獨立的國際組織專責國際推廣工作，勢將無法因應全球各地的
需求，因此經過長久規劃後，美國理財規劃顧問認證協會促成了國際理財規劃顧問認證協會的誕生。

正式成立後的國際理財規劃顧問認證協會將積極建立全球理財規劃顧問專業水準的ㄧ致性，以及大幅提升全球理財規劃顧問的職業道德，作為在世界各國推廣 CFP 認證制度的最優先目標，以實現保障投資人權益的最終目標。

CFP 認證制度的發展是從美國到國際，雖然取得 CFP 認證資格的過程不易，不過合格人數卻不斷快速增加， CFP 認證制度也從美國協會附設組織正式發展成為國際組織。從這樣的發展軌跡我們不難看出 CFP 認證制度能在全球風起雲湧，不外乎是因為其嚴謹的 4E 職業標準，以及特別嚴格要求職業道德的訴求，最能夠符合投資人的需要。因此，經 CFP 認證合格的理財規劃顧問所提供的理財服務，才是目前最能符合『投資人利益優先』理念的專業服務。

取材自台灣理財顧問認證協會
http://www.fpat.org.tw/2005_FPAT/knowCFP/cfp_view/CFP_View.htm


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