為了一圓顧問夢，於退伍後毅然決然挑戰國際金融證照，邁向CFP之路，歷經保險業與銀行業的洗禮，深感金融從業人員在薪資結構上若無法與佣金或手續費脫鉤，誓難真正做到以客戶的需求為導向、以客戶的利益為依歸，因此便投身致力於IFA(獨立財務顧問)產業。

在IFA期間除了繼續深耕財務顧問領域，並多次於《東海大學》擔任CFP課程之助教，亦協助公司持續對外的媒體曝光、講義製作、專欄與叢書撰寫、需求分析軟體開發‧‧‧等業務；一來除了希望自己能早日扮演好顧問+講師+作家的多重角色，二來期許藉此降低業務開發門檻，打造專業人士得以生存之獨立財務顧問平台，讓更多的有志之士能夠一起攜手為台灣的消費者謀求福利，為台灣的消費金融開創新局。