| 服務項目 |
服務內容 |
效 益 |
| 常年會員顧問服務 |
- 財務報表更新與檢視
- 財務規劃周年檢視追蹤目標更新與達成進度
- 家庭財務規劃相關諮詢(含保險、投資與收支管理..)
- 提供宏觀資產配置策略與精選投資組合
- 每季提供個人化投資檢視
- 不定期提供市場重大變更訊息與因應建議
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理財講座與書籍優惠
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客戶將以最優惠的成本得到宏觀財務顧問協助追蹤財務目標的達成進度，並以顧問關係協助客戶克服貪心、克服恐懼、與堅持紀律等投資EQ之落實，進而築夢踏實，實現財務目標。 |
| 家庭資產管理 |
- 整合家庭資產負債表及現金流量
- 確立資產管理目標
- 瞭解風險承擔能力
- 提供完整且優化的資產配置策略
- 定期檢視資產組合的變化
- 符合目標的資產管理
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透過資產管理顧問關係之建立，宏觀得以協助客戶針對長年期的財務目標，進行相關資產的配置追蹤，定期檢視執行績效，並評估是否需進行適當調整 |
| 家庭稅務規劃 |
- 所得稅規劃
- 不動產租金收入過高之稅務規劃
- 家庭稅務的申報與規劃
- 投資稅務的評估與優化方案的建議
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宏觀得協助客戶評估在現有收入狀況之下，該如何進行稅務規劃，並進行整體性的稅務評估，提供規劃建議。 |
| 家庭資產移轉規劃 |
- 完整家庭資產規劃以避免家族糾紛
- 各種分配方式與免稅工具的操作運用，以達成和諧移轉之目的
- 成立信託或有效遺產的安排
- 生前贈與或死後繼承的效益評估
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針對高資產族群，宏觀得協助客戶及早開始進行資產傳承的稅務規劃，以達到在最低稅負成本及風險的考量之下完成資產傳承的目的。 |
