課程內容
本計畫分為「實務運作課程」及「課後實習」，循序漸進地透過系統化的教學課程，讓學員了解財務顧問全面性架構；課後實習包涵個案研討、角色扮演(Role Play)及市場開拓三大面向，讓學員可經由實務演練與案例研討，成為真正能提供客戶專業問診並滿足需求的財務顧問。
| 課程名稱 |
授課大綱 |
時數 |
| 財務顧問發展個人品牌之策略 |
- 財務顧問的價值與定位
(1)目前金融市場現況與需求
(2)財務顧問與業務員思維與作法差異
(3)財務顧問的市場生存條件與欠缺
- 財務顧問的收費機制
(1)財務顧問的對價模型
(2)財務顧問的收費流程
(3)財務顧問與客戶之法律關係
(4)簽署財務顧問與客戶關係的法律文件與合約書
- 財務顧問的顧問執行業務循環系統
(1)財務顧問的溝通模式
(2)財務顧問與客戶
- 建立財務顧問的品牌
(1)推薦介紹的取得
(2)知名度的提高
(3)社會參與的增加
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| 客戶關係的建立與聯繫 |
- 客戶聯繫的建立
(1)面談前的準備
(2)客戶應瞭解的資訊
(3)顧問應瞭解的資訊
- 與客戶溝通的技巧
(1)財務顧問專業化的形象
(2)面談的技巧
(3)問題的提出
(4)非語言的溝通技巧
- 客戶關係的定位
(1)客戶市場的分類
(2)分類後的特徵
- 市場開拓
(1)財務規劃的觀念傳遞
(2)媒體的運用
(3)社團與公益活動的參與
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| 客戶資料收集與財務目標建立 |
- 收集客戶資訊的內容與方法
(1)資訊的範圍
(2)收集資訊的方式
(3)資訊的分類與解讀
- 事實與感覺的發現
(1)瞭解價值觀、財務目標、風險承受度
(2)客戶的決策關鍵
- 客戶資料的保全
(1)客戶資料保全的重要性
(2)資料保全的方法
(3)客戶資訊的保密原則
- 財務目標的內容與種類
(1)客戶財務目標的分類
(2)財務目標的時間確定
(3)制定符合需求的財務目標
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| 財務規劃建議書的製作與工具的運用 |
- 財務規劃建議書的製作
(1)建議書的製作內容與呈現
(2)財務建議書的基本要素
(3)財務規劃的基本格式
(4)遞送財務規劃建議書的注意事項
- 財務顧問建議書的製作示範
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| 財務顧問專業流程的建立 |
個案實例 |
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本課程可依主辦單位需求，客製化調整課程內容與時數。
如果您希望進一步瞭解本課程，請電：(02)2720-3068
歡迎企業或團體包班
