首頁 > 財務顧問培訓 > 顧問課程培訓

課後實習

課後實習以實務個案研討為主,可依客戶需求,規劃客製化課後實習內容。

課程名稱 授課大綱 時數
目標市場的開拓與分類
-品牌建立的方法
  1. 目標客戶搜尋的範圍與方法
  2. 篩選目標客戶的方法
  3. 社會形象建立的實務方式
 
面談流程的實務運作(一)
-流程的標準化
  1. 目標客戶搜尋的範圍與方法
  2. 篩選目標客戶的方法
  3. 社會形象建立的實務方式
 
面談流程的實務運作(二)
-信任關係的建立
  1. .建立關係
  2. 個人專業與信任的突顯
  3. 財務觀念的探索與查訪
  4. 執行方式的溝通
  5. 規劃效益的呈現
  6. 確立規劃的準備事項
  7. 服務關係的界定
 
面談流程的實務運作(三)
-問句的分類與示範
  1. 依策略目的的問題類型
    (1)探查性
    (2)評價性
    (3)策略性
    (4)反應性
  2. SPIN問題類型
    (1)情境性
    (2)問題性
    (3)暗示性
    (4)需求性
  3. ADAPT問題類型
    (1)評估性
    (2)探索性
    (3)激發性
    (4)假設性
    (5)轉換性
 
1.財務報告的呈現內容
2.財務報告書的說明方式
3.財務報告書突顯價值的方式
  1. 財務報告的呈現內容
  2. 財務報告書的說明方式
  3. 財務報告書突顯價值的方式
 

本實習內容可依主辦單位需求,客製化調整課程內容與時數。
如果您希望進一步瞭解本課程,請電:(02)2720-3068
歡迎企業或團體包班。