宏觀財務人才招募：財務諮詢顧問、財務規劃顧問
宏觀財務顧問平台結合了宏觀保經、宏觀財務、三通稅務三家公司，並延攬了國內法律、會計、信託、保險、租稅規劃等跨領域專業人才，共同為打造一個以滿足客戶需求為核心的優質家庭財務規劃團隊而努力，為國內少數真正落實以客戶需求為導向的專業財務顧問公司。
宏觀為落實以「客戶需求」為導向的經營理念，引進歐美行之多年的認證財務規劃師CFP制度（Certified Financial Planner），以「需求分析」、「客戶導向」、以及「科學量化」三大主軸，提供每個家庭涵蓋風險、投資理財、退休以及稅務規劃等客製化的專業整合財務規劃服務，並透過專業嚴謹的需求分析方法，協助每個客戶確立人生各階段財務需求與目標，並透過科學量化工具，讓客戶規劃最符合其需求的解決方案，以協助每個家庭打造一個安全無虞的家庭財務防護網。
為提供客戶更好的服務，宏觀財務將招募「財務諮詢顧問」以及「財務規劃顧問」優秀人才各乙名，如果您對於期待成為客戶心目中最佳的家庭財務醫生，請上1111人力銀行宏觀財務招募專區登錄您的履歷（http://www.1111.com.tw/talents/organInfo.asp?nNo=51541577）

宏觀財務：Youtube發佈新影片
很多人對於為甚麼要做財務規劃、如何進行家庭財務規劃，以及好的財務規劃可以達成什麼效益一直都很期待能夠有進一步瞭解，因此，宏觀財務顧問平台特別製作了一支十分鐘的影片，讓您對宏觀財務顧問平台，以及宏觀如何為客戶量身訂做符合其需求的家庭財務規劃有多一點的瞭解。
影片詳細內容請上：Youtube (http://tw.youtube.com/watch?v=F2EkDrqccqU)

三通稅務網站即將正式對外運作
國內第一個結合法律、會計、稅務、財務、信託的專業租稅規劃網站--三通稅務網站，即將於97年9月30日正式對外運作。
三通稅務網站是國內最知名的國際租稅規劃大師，同時也是三通稅務顧問有限公司總經理邱正弘博士的心血結晶，邱正弘博士是國內租首屈一指的稅務規劃專家，過去十多年來三通稅務一直以其在租稅規劃領域的專業以及長期累積的豐沛經驗，成為國內法人、企業以及高資產客戶最推崇與信賴的專業租稅規劃團隊。
為了建置國內第一個將法律、稅務、財務、會計、信託、財務規劃等各專業領域有效整合的租稅規劃平台，邱正弘博士率領三通稅務團隊歷時一年半時間彙整相關法令、實務案例等相關資料、去蕪存菁後，將三通稅務過去十多年來從事租稅規劃所累積的專業Knowhow以及經驗值，透過三通稅務網站的建置，讓有心從事租稅規劃領域的夥伴，可以透過三通稅務網站平台的實際個案分析、問題討論、教育訓練、Flash動畫呈現等，逐步累積他們在該領域的經驗值與專業Knohow。
三通稅務網站的建置也讓原本艱深複雜的租稅規劃得以揭開神秘面紗，同時，也讓有租稅規劃需求的企業、法人、高資產客戶得以經由系統化、流程化、透明化的租稅規劃流程，更清楚明瞭完善專業的租稅規劃模式應考慮哪些要素，有哪些潛在風險必須有效規避，以及專業嚴謹的租稅規劃可達成的預期效益，藉以篩選出能夠滿足其需求的專業租稅規劃團隊。
有興趣從事租稅規劃領域工作的朋友，可上三通稅務網站(www.suntone.com.tw)一探究竟，成為免費註冊會員後，您將可以盡覽三通稅務網站精華。

宏觀財務、三通稅務將與工商時報合作「理財規劃樹」單元，每週一固定出刊
金融商品並沒有「好」與「不好」，只有「適合」與「不適合」的問題，近年來，「家庭理財規畫」愈來愈受重視，因此，工商時報將和國內知名的宏觀財務顧問平台以及三通稅務顧問合作，自九月十五日起工商時報每周一將推出「理財規劃樹」單元，深入剖析各種熱門理財話題、金融現象及商品的隱含意義、六大理財規畫步驟以及常見理財迷思。
「理財規劃樹」將分別以單身、單親、頂客、三明治、空巢、退休族六大類型進行專業財務規劃建議，本單元推出後，將是國內首見真正以社會大眾的財務規劃需求為考量的專業財經生活單元。
「理財規劃樹」單元最新內容請上宏觀財務網站「好文分享」專區 （http://www.mibfp.com.tw/good.asp）

工商報導：國內巨額保單稅難逃
針對人壽保險的保險金是否納入遺產，稅務專家說，可以分成國內保單、境外保單來看，依照現行規定，國人購買境外保單身故之後，保險金必須納入遺產計算。
就國內鉅額保單部分，三通稅務公司總經理邱正弘表示，以往不少大戶身體狀況不佳，保險公司依然接受客戶投保，對保險公司而言，不必承擔風險，只是在保戶身故之後，透過保險金的名義，將這3000萬交付大戶的子女，由於是人壽保險金，又有指定受益人，這筆保險金「依法」可以不列入遺產，但是，這一招已然破功，稅官認定，大戶這種作法，具有避稅的意圖，身故的保險金，全數納入遺產課稅，大戶想要走這一條路節稅，完全被阻絕…
詳細內容請上宏觀財務網站「好文分享」專區（http://www.mibfp.com.tw/good.asp）

工商報導：保險藏富 身家3億才夠格
購買鉅額境外保單，具有藏富海外、節稅效益，但是，投保過程也相對費時，具有一定的門檻，首先，要提出一定的財力證明，符合海外保險公司的要求。同時，大戶本人必須親自飛往海外體檢，通過體檢才能投保。
三通稅務顧問公司總經理邱正弘表示，海外保險公司的被保險人口，數量較大，體檢要求標準，比國內保險公司的要求，相對低一些。身家愈豐厚的大戶，利用境外鉅額保單藏富節稅，效益愈大，例如，擁有5億、10億的財產。
至於身家1、2億元，或5000萬、8000萬的有錢人家，宏觀財務顧問公司協理陳敏莉表示，國內合法節稅工具多樣，只要提前規畫並且拉長作業時間，利用國內的不動產、免稅贈與額，便已足夠運用…..
詳細內容請上宏觀財務網站「好文分享」專區（http://www.mibfp.com.tw/good.asp）

工商報導：買錯保單不解約 2招停損
投資到前景不看好的基金，專家會建議你停損出場，那買錯保險怎麼辦？壽險顧問都說解約不划算，但是如果保單已經不符你的需求，繼續繳納保費可能更不划算，而要停損保單，除了解約，還可透過「減額繳清保險」、「展期定期保險」（終身壽險改為定期壽險）兩個管道來因應，分別適合買錯保單以及只想保留壽險保障的民眾。
宏觀財務顧問公司協理陳敏莉表示，其實不論解約、減額繳清或是展期定期險等方式，重點不在於划不划算，而應該在於你需不需要這張保單提供的保障和功能。如果已完全沒有需求，可以解約拿回資金去作其他資金運用。
詳細內容請上宏觀財務網站「好文分享」專區（http://www.mibfp.com.tw/good.asp）

邱正弘博士於01月24日晚間7點，擔任SMART智富月刊大師論壇之嘉賓，主講題目為《開源節流理財術》，假《福華文教會館》2F卓越廳舉行。歡迎有興趣的朋友到場蒞臨。

宏觀財務於01月03日與04日，邀請各大報紙與週刊之記者朋友，舉辦兩場專門探討保險與稅務的記者研討會。

宏觀財務即將在12/12、12/14分別在台北以及台中舉辦財務顧問年度招募說明會，歡迎有心想轉型為財務顧問，或者對宏觀財務過去這幾年在財務顧問領域的成功經驗值有興趣夥伴報名參加說明會。2場說明會感謝金融同業熱情迴響，皆已圓滿舉行完畢！

M型社會來臨後，您如何幫自己以及家人做好完善的家庭財務規劃呢？有沒有什麼平台可以根據我們的家庭財務需求，幫我們妥善規劃保險、基金、投資事宜，讓我們可以更安心地完成我們的人生財務目標呢？
您的需求宏觀財務聽到了，透過專業、誠信、以客戶需求為導向的規劃方式，您也可以找到真正用心傾聽、為您著想的專屬家庭財務醫生。
如果您想多瞭解宏觀，或者想知道接受過宏觀家庭財務安全規劃的客戶有何感想，歡迎您連結到Youtube （www.youtube.com.tw）輸入「宏觀財務」，相信您可以找到讓您安心的專屬家庭財務醫生團隊。

宏觀財務總經理邱正弘將於12/27 13：40∼15：00接受中廣生活理財通主持人夏韻芬專訪，收聽頻率台北是103.3，歡迎有興趣的朋友按時收聽。

宏觀財務顧問平台總經理邱正弘將於12/9~12/11應南京大學保險學社邀請前往進行專題演講，南京大學為大陸排行Top5的學術重鎮，邱正弘老師過去幾年來持續在大陸授課，並且傳遞正確的保險觀念與價值，進而催生南京大學保險學社的成立，因此，南大保險學社特別邀請邱博士透過專題演講方式，讓更多的人得以知道正確的保險觀念。

宏觀財務陳敏莉協理將於12/12 14：15∼15：00接受中廣生活理財通主持人夏韻芬專訪，收聽頻率台北是103.3，歡迎有興趣的朋友按時收聽。

宏觀財務總經理邱正弘博士將於12/15前往東海大學財務金融研訓中心講授CFP-第六模組 全方位理財規劃課程

根據2006年國外Money Magazine所作調查，財務顧問在未來十年的工作成長性將位居前三名，同時以平均年收入而言，更高居所有熱門產業之冠（平均年收入超過400萬台幣）。
究竟這種以「家庭財務醫生」深獲客戶肯定的獨立財務顧問產業在國外的發展經驗如何？在台灣整體金融環境激烈競爭之下，您又該如何開拓屬於自己的藍海策略？
率先投入獨立財務顧問產業並且累積豐富經驗的宏觀財務顧問平台，即將在12/2、12/5、12/8分別在台北、台中舉辦「獨立財務顧問前景說明會」，歡迎有心長期投入財務顧問領域的夥伴報名參加，名額有限報名從速。

宏觀財務協理陳敏莉將於12/15前往台北金融研究發展基金會講授CFP-第三模組:員工福利與退休金課程模組。

宏觀財務總經理邱正弘將於11/29 13：40∼15：00接受中廣生活理財通主持人夏韻芬專訪，收聽頻率台北是103.3，歡迎有興趣的朋友按時收聽。

宏觀財務總經理邱正弘博士接受大專青年生涯發展協會邀請，將於11/18 14:00~16:00前往師範大學演講「如何做好財務規劃」，歡迎有興趣的朋友前往報名參加。

宏觀財務協理陳敏莉將於11/3前往台北金融研究發展基金會講授CFP-第三模組:員工福利與退休金課程模組。

宏觀財務協理陳敏莉應邀將於10/26前往國票綜合證券總公司講授「全方位財務全規劃」課程，授課對象為國票綜合證券全省分公司的種子講師以及營業單位中高階主管。

宏觀財務將於10月12日(五)上午08:30~12:30在基泰國際商務特區（北市衡陽路51號10樓）舉辦一場以投資型商品為主軸的記者研討會，此次研習會將針對「十一新制」之背後政策制定考量、預期達成的效果，以及新制實施後對消費者和金融保險從業人員有何影響進行深入探討，同時也將針對媒體在報導保險、稅務、財富管理等專業議題常見迷思提出一些建議和看法。

本次的357租稅規劃研討會將討論三大議題：一、民法親屬篇修正內容（羅美棋律師主講）、二、財團法人節稅議題（邱正弘老師主講）、三、贈與稅課稅對象（邱正弘老師主講）。此次研討會的議題內容以及準備資料相當豐富，為了讓會員可以有更多的時間深入瞭解上述議題，因此提早到18:30開始，提醒您準時入座以免錯過重要內容。

工商時報邀請邱正弘博士就稅務以及保險相關領域專業，每週定期在工商時報以專欄或專訪形式發表文章，本專欄預計八月中旬將在工商時報推出。

中廣流行網「理財生活通」主持人夏韻芬將邀請宏觀財務總經理邱正弘博士於8/2(四)13:30~15:00接受專訪。分享財務規劃的重要性與如何透過科學量化的方法精準瞭解自己的財務目標，以及達成目標的工具與方法節目播出時也同步開放聽眾call in，歡迎有興趣的朋友記得打開收音機（台北FM103.3）或透過網路收聽http://www.bcc.com.tw

財務規劃專家陳敏莉老師將接棒擔任誠品信義學堂「全方位財務安全規劃」第三堂「讓全世界的專家幫你賺錢」的講師，同時陳敏莉老師將以本身的投資規劃實際作法與績效與所有學員分享，讓您不僅聽課程專業，同時也看得到透過專業財務規劃所強調的投資標的與時間時間槓桿加乘的複利效果所產生的實際績效。

邱正弘老師應邀到誠品信義學堂進行「全方位財務安全規劃」第二堂「運用財務需求分析進行衛星導航」授課，此次參與人數約達60人。
邱老師除延續前一堂課講述的觀念外，此次課程內容特別針對財務規劃三大環節（風險、投資理財、稅務規劃）中的第一環風險部份，透過闡述保險的觀念、價值、實務作法，以深入淺出的方式讓學員可以迅速吸收，此次學員與老師間的互動更為熱絡。

原訂7/20(五)晚間舉辦的357租稅規劃研討會，因適逢邱正弘博士赴美行程，此次研討會順挪到8/3(五)晚間同時段舉行，對研討會成員造成時間上安排的不便，謹此致歉。

安聯人壽邀請邱正弘博士擔任「2007租稅規劃研討會」的授課講師，這場為期一天半的專業租稅課程，學員為北、中、南、花東各地營業處所推派之菁英，參與人數高達162位。
本次研討會邱老師除講授租稅專業課程外，也特別開放晚上時間給學員進行實務個案的Q&A問答，大多數學員都表示受益良多，同時希望安聯人壽總公司可以定期舉辦租稅課程或研討會，以便讓更多安聯同仁可以提昇專業知識。

中廣流行網「理財生活通」主持人夏韻芬邀請宏觀財務陳敏莉協理擔任來賓，暢談「財務安全規劃」的觀念與實務上作法。

邱正弘老師應邀到誠品信義學堂進行「全方位財務安全規劃」第一堂課「讓財務安全規劃成為你的財務衛星導航系統」授課，學員年齡層遍及老、中青，最高齡者72歲，最年輕者目前還在大專院校就讀，不過，邱老師精闢風趣的演講風格，讓財務規劃課程變得更加活潑有趣。

匯豐銀行邀請邱正弘博士以「資產保全規劃」為題，分別於6/13(三)、6/20(三)下午為匯豐理財專員進行專題演講，會後現場學員反應熱烈，普遍認為對於工作上以及專業領域能力的提昇有相當大幫助。

舉辦「357租稅規劃研討會」，同時邀請羅美棋律師以「實物抵繳與公設地抵繳遺產稅之探討」為題，與研討會會員分享實務透過公設地抵繳所得稅作法。

「台北金融研討發展基金會」與宏觀財務進行策略聯盟，雙方同意就開辦專業課程建立長期合作關係，並委由宏觀財務進行專業課程之規劃設計以及講師安排。

宏觀財務顧問平台體系之三通稅務顧問公司，為國內租稅規劃之先驅。為建立國內最大的租稅規劃知識庫，三通稅務將自2007年9月起建置租稅規劃專業網站，同時將三通稅務過去十餘年來在租稅規劃領域所累積的經驗和實務個案有系統呈現，並配合每月定期更新的最新法院判決、函令解釋、遺產、贈與相關新聞剪報進行評析，以提供國內從事租稅規劃領域者專業嚴謹的服務。

為因應網路無國界之全球化趨勢發展，宏觀財務顧問平台即將導入企業入口網站EIP (Enterprise Information Protal)，做為整合跨部門間系統運作、公文簽核、專案管理，以及建構兩岸三地各分支據點資訊零時差的協同整合平台。

自2007.07.10起邱正弘博士將應『誠品信義學堂』邀請，每週二晚間7:30pm-9:30pm，親自到誠品信義學堂講授『價值決定一切！—全方位財務安全規劃』六堂系列課程。

邱正弘博士暨資深講師陳敏莉應台北金融研究發展基金會邀請，特別為台灣銀行理財專員進行六小時專業課程授課，課程主題分別為『退休規劃』及『全方位財務安全規劃』

自2007年五月起，宏觀財務即將與台北金融研究發展基金會進行課程合作，即將開辦課程為邱正弘博士親自授課的『租稅規劃實務班』，上課時間為5/6, 5/13兩天，有意一睹專家丰采，並希望透過兩天課程精進自身租稅規劃觀念以及專業能力者，歡迎請電：（02）2388-9508#214 基金會胡孜儀小姐洽詢

邱正弘博士應邀前往台中童綜合醫院為院內醫生和護理人員演講，主題為『全方位財務規劃』

為了提升357會員在處理租稅規劃專業實務個案的整體能力，達到團隊分工，借力使力，讓與會成員的不同專業經驗值可以相互交流與分享，以及形成專業獨立、資源共享的租稅規劃團隊的目的，?兩個月舉辦一次的『357租稅規劃研討會』除原時段的19:00-21:00的一般個案研討外，將新增17:00-19:00的進階實務個案研討，初期與會名額限額3-5名，由羅律師和邱老師主持實務個案研討。有意參加該時段進階實務個案研討會員，請於4/6(五)前將您的個人簡歷傳真或Email給俊德。(詳見全文)

3/30(五)晚間舉辦的『357租稅規劃研討會』與會人員討論熱烈，特別是對於羅律師專題分享所提到『夫妻剩餘財產請求權』的相關法令、個案，以及邱正弘老師當天晚上談論的最新實務案例有相當精采的互動與討論。(詳見全文)

『357租稅規劃研討會』將於3/30(五) 19:00-21:00在宏觀台北總公司舉行，此次研討會將邀請羅美棋律師就『夫妻剩餘財產請求權』進行30分鐘的專題分享，請與會會員準時入場。

這場由邱正弘博士主講的『前進大陸發展策略說明會』吸引國內金融業界包括壽險、保經、保代、企管顧問、財務顧問、銀行、證券領域數十位高階經理人參與，邱正弘博士在會中討論了大陸金融保險市場的觀察，並針對台灣人到大陸發展所面臨的共同困境與挑戰，提出因應解決之道。這場「前進大陸發展策略說明會」是整個『前進大陸』系列研討會的序曲，接下來我們將邀請兩岸三地的專家以及保險公司高階主管，舉辦議題更為深入的中大型研討會。

邱正弘博士將於3/2 下午14:00-16:00，主講一場【前進大陸發展執行策略說明會】，採免費報名方式，限額50名，因場地因素採報名編號入場，敬請回傳報名表，以為您保留名額，未回傳報名表，恕不接受現場報名入場，謝謝合作。"

邱正弘博士將於1/26(五)下午17:00，針對【大陸保險市場發展現況】，在宏觀企業網站進行影音專題演講，時間約15分鐘，歡迎您前來聆聽。

台北金融基金會邀請邱正弘博士進行專題演講，講題為『2007年大陸財富管理業務發展現況』，演講時間為2/8(四)19:15-20:15，地點在台北市衡陽路51號6樓之6願景廳。

今年度首次的『357租稅規劃研討會』於1/19(五)19:00~21:00於台北總公司順利召開，出席人數達35人，很感謝『357研討會』會員分從台南、彰化、台中、新竹、台北等地前來共襄盛舉，更感謝羅美棋律師於研討會進行時，多次發言分享專業寶貴意見。

預計3.10-3.11日開辦今年度首梯次的『全方位租稅規劃實務班』，歡迎對租稅規劃領域有興趣之銀行、證券、壽險、財務規劃等從業人員參加，二月底前報名，可享八折優惠。詳情請洽(02)2720-3068 #30陳先生

邱正弘博士將於2/7(三)12:00-14:00應中區扶輪社邀請，前往圓山飯店長春廳演講，講題為『國稅局就在你身邊』。

預計3.3起開辦為期十天的『大陸保險經紀人』證照課程，此一由大陸國務院保監會所核發的『保險經紀人證照』，為未來五到十年最火紅的金融證照，一照在手通行全國，是您將來開拓大陸保險市場最重要的白金通行證，一年只考兩次，招生名額30人，三人以上同時報名可享九折優惠，詳情請洽(02)2720-3068 #30陳先生

邱老師將應邀於1/18(四)15:00~16:00前往土地銀行演講，演講主題為『資產保全規劃』，地點在新店市北新路一段309號，歡迎對於『高額資產保全規劃』議題有興趣者前往聆聽。

今年度首次的『357租稅規劃研討會』將於1/19(五)19:00~21:00召開，研討會議程表、個案提問表以及出席報名表已經email給『357研討會』會員，為方便座位安排以及講義資料準備，請『357會員』於1/17(三)下午15:00將出席報名表傳真(02)2725-1957三通稅務研討會收，以方便統計出席人數。

開辦今年度最後一梯次的『全方位租稅規劃實務班』，學員橫跨保險、銀行、證券、資產管理公司等不同行業別。

統一安聯邀請邱正弘博士前往永豐銀行演講，主題為『 高額資產稅務規劃』，演講時間為11/21(二)14:00~16:00，地點在北市南京東路三段77號，名額有限，有意聆聽演講者請及早與統一安聯連絡以免額滿。

『 357 租稅規劃研討會』正式成立，研討會每二個月將定期舉辦研習會，針對法院最新判決、函令解釋、相關新聞以及個案進行研討，同時每個月也會將彙整後的最新個案判決、函令解釋以及相關新聞報導 email 給研討會會員，以期讓?位會員都可以成為租稅規劃領域的專家。研討會入會申請截止期限為 12/8 日，歡迎您提早報名加入會員。

『 357 租稅規劃研討會』順利於 11/17( 五 ) 晚間 19:00~21:00 召開，有學員特地遠從台中、台南、高雄前來參加這兩小時的研討課程，讓邱老師以及三通工作同仁深表感動。首次舉辦的研討會與會者互動熱絡，會中所提到的個案以及相關資料，將於一週內彙整後 Email 給與會學員。

『 357 租稅規劃研討會』即將於 11/17( 五 ) 晚間 19:00~21:00 於 三通稅務總公司召開，會中將就研討會的定位與發展，以及最新法院判決案件、財政部最新租稅規劃函令解釋、個案研討等進行深入剖析，酄迎上過課的學員來電預約報名。電話 (02)2720-3068 分機 30 陳先生

首次在台中開辦的『保險租稅規劃班』課程，獲得中南部學員的熱烈參與和肯定，參加過課程的學員都對邱老師傾囊相授無所保留的授課態度深表佩服，同時也希望邱老師能夠再開辦大陸稅務、證照相關以及其他更深入的專業課程。

2006 年最後一梯次的 『全方位租稅規劃實務班』課程，即將於 12/2( 六 ) 、 12/3( 日 ) 在 台北總公司開課，如果您希望提昇自身在租稅規劃領域的專業能力，敬請把握今年度的最後一梯次課程報名機會。

『保險租稅規劃班』即將於 11/4( 六 ) 、 11/5( 日 ) 在台中開班，歡迎先前錯過該課程的中南部朋友提早預約報名，也歡迎上過課的學員推薦您的同事、朋友共同參加此次課程。

「保險租稅規劃班」即將在台中開班，開課時間暫定為 11 月中旬，歡迎先前錯過該課程的中部地區朋友把握這次在台中開課機會及早報名，也歡迎上過課的學員推薦您的同仁、朋友共同參與此次課程。

為了持續提昇與課學員的專業能力，並提供一個可以讓大家相互交流與討論的環境，凡參與宏觀課程的學員，歡迎您撥冗參加「 357 定期聚會」，下次聚會時間為 11 月 17 日晚間 19:00~21:00 ，地點在宏觀教育訓練中心 ( 原上課地點 ) ，有意參加者請事先來電報名，以方便人數統計。

舉辦為期兩天的「保險租稅規劃實務班」課程，學員來自金融業、保險業、證券業、會計師以及律師等不同行業別，參與課程學員反應熱烈，深覺課程內容讓他們對租稅規劃的觀念和作法有全新的認知，同時表示該課程對他們在工作上以及專業能力的提昇上饒有助益。

由工商時報舉辦的『 2006 年全民理財博覽會』將自 8/25( 週五 ) 開始舉行為期四天的活動，三通稅務總經理邱正弘老師將應寶來集團邀請，於此次理財博覽會中進行演講，講題為『價值轉乾坤 — 全方位的個人財務規劃』

和寶來集團簽署合約，雙方正式成為合作夥伴，宏觀財務除擔任寶來集團財富管理平台在租稅規劃業務的後端專任顧問外，同時也將定期協助寶來集團培訓各分行據點理財專員，提昇理專在租稅規劃領域的專業能力。