財務顧問除了滿足客戶人生各階段的財務需求之外，往往也扮演客戶在專業理財以外的諮商對象，因此，透過持續進修以及知識管理模式，長期涉獵不同領域的知識，有助於讓我們用客戶熟悉的語言，更精準地瞭解不同客戶的需求與聲音，讓客戶的需求，可以更加精確地被滿足。
目前我們的圖書館藏書依書籍內容、影片性質和使用對象，分成以下類別，並將陸續將內容製作成 Powerpoint 檔，以便讓同仁可以用更精簡的時間分享書籍的菁華。
Pay It Forward讓愛傳出去
John Q迫在眉捷
Eagle Story超越顛峰
MDRT影片
翻滾吧!男孩
其他CD\VCD\DVD
心靈點滴
銷售訓練 — 實戰手冊
執行力
大策略家
天生領導
領導人的特質
生活教練與領導對談
從 A 到 A+
思考流程
成功機率有多大
數字管理的 12 堂必修課
海豹部隊領導力
價值轉乾坤
生命的重建
每一天都是您的代表作
把這份情傳下去
與時間有約
思考致富
簡單的一條路
僕人
穿越玉米地
小王子
與成功有約
AQ 習慣領域
綠卡與稅
境外理財藍圖
遺贈稅法實務
策略理財
財務顧問的第一本書
保險學
保險法
風險管理
致富聖經
新理財聖經
說故事買金融商品
財務行為學
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