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- 首次面談：理財觀念溝通與價值觀的釐清
- 問診面談
- 製作財務規劃報告書
- 財務規劃面談
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- 整理並分析目前已投保保險內容、性質
- 確認客戶對每一風險與責任的需求與優先順序
- 評估財務曝險程度與其他財務需求
- 綜合考量需求與財務能力，擬出可能之風險管理策略
- 評估每一風險管理策略之優缺點
- 優化策略以提出風險管理建議
- 協助執行風險管理建議
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- 整理並分析目前已進行之儲蓄與投資現況
- 確認客戶對每一財務目標的需求與優先順序
- 評估財務曝險程度與其他財務需求
- 綜合考量需求與財務能力，擬出可能之儲蓄投資規劃策略
- 評估每一儲蓄投資規劃之優缺點
- 優化策略以提出儲蓄投資規劃
- 協助執行儲蓄投資規劃建議
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- 收集所有商業保單資訊
- 整理與分析持有保單之保障與保費
- 與風險責任、財務目標、與財務能力綜合分析，提供調整建議
- 評估每一調整方案之優缺點
- 優化策略以提出最適保單調整建議
- 排定行動步驟之優先順序以協助客戶執行行動方案
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- 收集所有共同基金資訊
- 整理並分析持有基金之投資組合與風險與財務目標、投資風險
- 承受度、與財務能力綜合分析，提供調整建議
- 評估每一調整方案之優缺點
- 優化策略以提出最適保單調整建議
- 排定行動步驟之優先順序以協助客戶執行行動方案
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- 整合家庭資產負債表及現金流量
- 確立資產管理目標
- 瞭解風險承擔能力
- 提供完整且優化的資產配置策略
- 定期檢視資產組合的變化
- 符合目標的資產管理
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- 所得稅規劃
- 不動產租金收入過高之稅務規劃
- 家庭稅務的申報與規劃
- 投資稅務的評估與優化方案的建議
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- 完整家庭資產規劃以避免家族糾紛
- 各種分配方式與免稅工具的操作運用，以達成和諧移轉之
- 目的成立信託或有效遺產的安排
- 生前贈與或死後繼承的效益評估
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- 每年週年檢視財務規劃執行進度，並依實際情況調整財務規劃 內容
- 提供最新財務諮詢服務(包括金融商品、收支管理、信用管理、風險管理等各項)
- 宏觀財商課程或書籍優惠(依當時優惠辦法)
- 宏觀電子報
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